J’accompagne depuis plus de 12 ans les entreprises et leurs dirigeants sur leurs opérations en fusions-acquisitions, droit boursier et RSE. Grâce à une approche à la fois rigoureuse et pragmatique, je m’emploie à apporter au client la sécurité juridique nécessaire à la création de valeur.

Mes principaux domaines d’intervention incluent :

• M&A : analyse et anticipation des problématiques spécifiques à chaque dossier, réalisation des audits d’acquisition ou de vendor due diligence, rédaction et négociation des contrats d’acquisition et de cession et des garanties d’actif et de passif ainsi que des contrats connexes (contre-garanties, séquestres, etc.) ;
• Opérations haut de bilan aussi bien pour sociétés cotées que non-cotées : levée de fonds en capital ou quasi-equity, LBO, MBO ;
• Structuration et organisation des relations entre les actionnaires : pactes d’actionnaires, structuration de l’entrée de salariés au capital, joint-venture ;
• RSE : mise en conformité avec les nouvelles obligations en matière de RSE.

Opérations récentes

• Cession d’un acteur majeur de la Medtech à Halma – société cotée sur le London Stock Exchange Market ;
• Conseil des fondateurs d’un acteur de référence du conseil en organisation dans le cadre d’un LBO mené aux côtés d’un family office – mise en place d’un management package ;
• Acquisition de plusieurs sociétés de gestion par un groupe d’assurance ;
• Cession au profit du groupe BK Consulting d’une « entreprise adaptée » (employant au moins 55% de travailleurs handicapés) spécialisée dans les services en ingénierie informatique ;
• Conseil de Natexis Partners dans le cadre d’un LBO sur une société cotée – OPA suivie d’un retrait obligatoire – mise en place d’un management package ;
• Cession d’un acteur de référence de l’offre PEGA à Magellan Partners ;
• Structuration des relations entre les actionnaires d’un groupe composé d’une quarantaine de filiales ; chacune détenue par un actionnaire de référence et des actionnaires minoritaires – levée de fonds série A et B ;
• Restructuration de l’organigramme d’un groupe coté composé de plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ;
• Création d’une joint-venture entre deux acteurs de référence de la promotion immobilière ;
• Gestion de précontentieux entre actionnaires : recherche de solutions amiables tout en préparant – conjointement avec le département contentieux – les arguments à faire valoir dans le cadre d’un éventuel contentieux.

Titulaire du Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) de l’université de Poitiers, complété par un certificat de spécialité en droit des sociétés de l’université de Montpellier. Avocat au barreau de Paris depuis 2010.